2021年是“十四五”開局之年，作為基礎設施建設用量最大的材料，一方面，砂石骨料行業(yè)要肩負起行業(yè)數字化升級、產業(yè)鏈延伸，助力“雙碳”目標實現(xiàn)等新的歷史使命；

 

另一方面，要充分認識當前產業(yè)發(fā)展痛點和瓶頸，認認真真、踏踏實實，攜手產業(yè)鏈上下游，圍繞砂石骨料4.0+融合發(fā)展理念，共同為國家“十四五”經濟社會發(fā)展貢獻行業(yè)力量。

 

部分地區(qū)砂石價格高位運行

上世紀80年代河砂僅2元至3元/噸，2000年為10元/噸左右，2010年在15元/噸左右。從2018年開始砂子價格快速上漲，部分地區(qū)漲幅近1000%。

 

近年來，部分地區(qū)砂石短缺，砂石熱度居高不下，價格高位運行，引起各大媒體和相關領域的高度關注。為了保障供給，不少地區(qū)大量投放礦權。這些采礦權釋放產能后，會緩解緊缺狀況，平抑價格。

 

砂石成本上升的合理原因
 

近年來采礦權價格上升；現(xiàn)代化生產線建設投資增加；增加收塵、廢水處理等環(huán)保設施投資；新型清潔能源運輸的投資；礦山綠化、生態(tài)恢復等投資。由于環(huán)保等要求越來越嚴格，砂石生產成本比早期要高。

 

全國分區(qū)域砂石產量和企業(yè)規(guī)模
 

2020年，機制砂石總產量為190億噸左右，砂石礦山1.7萬多座。年產500萬噸以上的大型企業(yè)約占2%；100萬至500萬噸的中型企業(yè)約占40%；100萬噸以下的小型企業(yè)約占58%。

 

區(qū)域產量分布：華東約61億噸，中南約49億噸，西南約35億噸，華北約17億噸，西北約15億噸，東北約8億噸。

 

多家相關企業(yè)進入砂石行業(yè)
 

2017年至2019年，全國關閉砂石礦山近3萬家，到2020年全國石礦企業(yè)約1.7萬家。由于砂石緊缺、價格上漲，近年來，國家多部門多次發(fā)布文件，推動機制砂石產業(yè)發(fā)展，使得建材、水利、水電、冶金、工程建設、城建城投集團等相關央企、國企發(fā)展砂石骨料業(yè)務更加順利，企業(yè)高價競得開采權，投入巨額資金布局砂石骨料項目。

 

近期華潤水泥、中聯(lián)水泥、南方水泥取得多座礦山采礦權。華潤水泥一個月內先后取得兩座建筑用花巖崗礦采礦權，出資近50億元。華新水泥、西南水泥、堯柏水泥、錦榮水泥、媧石水泥等多家水泥企業(yè)也瞄準了砂石礦山。

 

2021年1至5月，國內各大水泥企業(yè)布局砂石骨料板塊，在建/擬建砂石骨料線共計74條，合計約3.69億噸產能。其中廣西15條，貴州11條，河南5條，湖北3條，湖南6條，江西2條，遼寧1條，山東3條，山西2條，陜西2條，四川5條，云南5條，浙江1條，重慶5條，安徽4條，甘肅4條，廣東1條。

 

局部地區(qū)將出現(xiàn)產能過剩
 

從目前情況來看，局部地區(qū)砂石產能過剩苗頭已經出現(xiàn)，會出現(xiàn)供過于求，局部地區(qū)砂石價格將會快速下降。近幾年，砂石行業(yè)將出現(xiàn)進一步整合的趨勢。未來將出現(xiàn)采礦權價格上升、砂石價格下降相互疊加的趨勢，致使部分企業(yè)競爭力不足，退出市場。最終，高品質、合理成本的機制砂石的推廣和應用將會迎來更多新的機會，優(yōu)質企業(yè)將脫穎而出。

 

砂石產品的流向規(guī)律
 

砂石產品的流向：從資源多的地區(qū)流向資源少的地區(qū)；由經濟不發(fā)達地區(qū)流向經濟發(fā)達地區(qū)。目前砂石區(qū)域供需不平衡，其原因是，經濟不發(fā)達地區(qū)，石礦資源多，砂石用量??；經濟發(fā)達的地區(qū)，石礦資源少，砂石用量大。制約砂石長距離流動的因素是運輸成本過高。

 

砂石產業(yè)的集中度與其他礦業(yè)不同
 

一般情況下，重量輕、價值高、運輸半徑大的產品，產業(yè)集中度越高越有優(yōu)勢。但不同重量/價格比（新概念）的產品，集中度高低不同。砂石是極特殊的產品，產業(yè)集中度也有其特性。長久以來，砂石一直被稱為地材。地是人類生長活動所在地；材是一切原料或資料。因此，砂石——地方產的材料，就地取材最經濟。

 

砂石是重量大、價值低、運輸半徑很小的產品，其應用也比較分散。砂石產業(yè)的集中度不能過高，集中度越高，劣勢越明顯。長距離運輸：物流成本過高，增加碳排放量（燃油車輛）；增加道路占有率，重載車輛縮短道路使用壽命；任何區(qū)域都沒有巨量的石礦可供開采。單純用水泥產業(yè)的集中度，來衡量砂石產業(yè)的集中度，是不科學的。如果水泥產業(yè)的集中度是70%，砂石產業(yè)的集中度要低很多，才較為合理。就好比一座城市不能只建一家菜市場的道理，一座城市不可能只建設一家石礦企業(yè)。

 

充分認識砂石產業(yè)的復雜性
 

新進入的企業(yè)，要充分認識到做砂石骨料的復雜性：巖石有地質特性，不同的區(qū)域，巖石特性不同，母巖的物理、化學性能是多樣性的。什么樣的巖石適合做砂石骨料？做出來的砂石骨料性能怎樣？用不同的巖石制備砂石骨料，其破碎篩分方式也不同；不同巖石制備的砂石骨料，適用于什么樣的混凝土……影響因素很多。

 

做好機制砂石須考慮四個層面
 

科學層面：機制砂石是大型工業(yè)化的產品，是跨領域、跨學科、長鏈條的產業(yè)。

 

哲學層面：砂石重量大、價值低，利潤絕對值小，要用“量變到質變”，才能盈利。

 

文化層面：砂石是小區(qū)域化產品，不同區(qū)域，文化不同，運營方式不同。

 

意識形態(tài)：不同的人士，對砂石產業(yè)的認知不同，決定了是否支持發(fā)展砂石產業(yè)。

 

未來企業(yè)要由產品銷售轉為深度服務
 

裝備廠家定制裝備銷售給砂石企業(yè)，裝備廠家認為好用，砂石企業(yè)認為不好用，因為是定制產品，沒有統(tǒng)一評判標準。砂石廠家生產機制砂石銷售給混凝土或施工企業(yè)，砂石廠家認為好用，混凝土或施工企業(yè)認為不好用，因為不同的機制砂石，使用方法不同，應用領域不同，評判標準不同。

 

未來企業(yè)要提升的核心是深度服務——為用戶創(chuàng)造價值。以前是賣產品（裝備/機制砂石），以后要轉為深度服務，讓用戶會使用產品，用好產品，讓用戶做好產品——為用戶創(chuàng)造價值。

 

需求供需雙方首先要談的是供方的產品（裝備/機制砂石）是否適合需方；其次是使用方會不會用，能不能用好。所以，未來企業(yè)銷售產品的核心是深度服務，是對所銷售產品的服務。未來企業(yè)的競爭力，更多要轉向以產品為載體向下延伸的服務。

 

企業(yè)要從單一走向系統(tǒng)
 

裝備企業(yè)不要只制造裝備，要研究機制砂石的生產。砂石企業(yè)也不要只生產機制砂石，要研究機制砂石的應用。砂石和裝備企業(yè)，要研究從單一做裝備、制砂、制石，擴展到從礦石到加工，再到機制砂石的應用等一系列問題。只有成為下游產品的專家，才能做好上游產品。

 

企業(yè)擴張、新建生產線要謹慎
 

砂石企業(yè)擴張、新建石礦要謹慎，裝備企業(yè)擴建、新上加工設備也要謹慎。當前砂石骨料、破碎裝備高價位運行。企業(yè)擴張、新建生產線投資收益率按現(xiàn)行價位計算，現(xiàn)在對，將來不對。未來砂石、破碎裝備的價格是下降趨勢，投資收益比現(xiàn)在計算的要小，投資回收期也比現(xiàn)在計算的要長。

 

國企、央企、民企進軍砂石各有優(yōu)劣
 

央企、國企做砂石，資金、資源優(yōu)勢明顯，融資利率較低；劣勢是行業(yè)經驗不足，效率較低。民企做砂石的優(yōu)勢是經營效率高，技術優(yōu)勢明顯；劣勢是融資利率較高，市場資源不足。當前這兩個角色并存于砂石行業(yè)。

 

石礦企業(yè)的經營已發(fā)生深刻變化
 

以前是河道采砂，運輸到工地，有需求就行。沒有人過多關注，區(qū)域競爭有限，企業(yè)容易生存。現(xiàn)在是獲得石礦，建設生產線，有資金就行。當前，產品漲價、缺貨，供不應求，有砂石就能盈利。

 

未來，僅擁有石礦資源、生產線、合格的產品等“硬件”是不能保證盈利的，還要有礦石品位、地理位置、市場容量、產品質量和綜合生產成本等重要的影響因素。未來競爭的關鍵是依靠優(yōu)秀的運營能力。

 

不少石礦企業(yè)帶有“硬傷”和“軟傷”
 

近年來進入砂石領域的企業(yè)來自不同行業(yè)，對石礦的開采和機制砂石的加工認知不同，導致其套用其他礦業(yè)的理念、標準和經驗來設計和建設石礦。從全國已建成或正在建設的石礦來看，不少石礦帶有明顯的“硬傷”和不明顯的“軟傷”。

 

這些“硬傷”在身體強壯——砂石價格高位運行時，不會發(fā)作，但在砂石產品降價時就會顯現(xiàn)。這些“軟硬傷”在嚴峻的生存環(huán)境下——砂石產能過剩時，關系到石礦企業(yè)的生死存亡。

 

機制砂石礦山與水泥、冶金、煤炭礦山生產經營的區(qū)別
 

水泥開采礦山是單一的石灰石材質，生產的核心是“兩磨一燒”，礦山鑿巖、爆破、破碎等粉化率越高越好，皮帶機輸送多為細碎物料。機制砂石開采的礦山有多種，生產的核心是“精破細篩”，礦山鑿巖、爆破、破碎等粉化率越低越好，涉及到破碎、篩分、粒形、級配、石粉含量、均化率，等等，皮帶機輸送多為大塊物料。

 

冶金等行業(yè)的礦山開采和破碎、篩分等，與砂石礦山的開采、破碎和篩分等也有本質區(qū)別。套用水泥、冶金、煤炭等行業(yè)的破碎篩分生產線和經驗、模式等來做砂石骨料，未來會出現(xiàn)問題。

 

水電、公路、鐵路砂石生產線的區(qū)別
 

水電工程施工的是點性工程，一個項目由一條或多條砂石生產線供應，工程建成后生產線拆除不再使用。公路、鐵路是線性工程，砂石隨工程施工的延伸不斷就近供應，不斷更換供應商。

 

城市建設工程是面性工程，由城市附近的多家砂石企業(yè)供應，相對比較穩(wěn)定。供應不同的工程，砂石生產線的建設和運營方式不同。運用水利、水電和公路、鐵路砂石的生產、供應模式和經驗，來做城市建設用砂石會出現(xiàn)問題。

 

裝備企業(yè)過度競爭初現(xiàn)
 

近年來國家加大基礎設施建設投資力度，砂石需求量增加，各地新建生產線增加，破碎篩分裝備呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。在快速發(fā)展的同時，一些企業(yè)，沒有從裝備產品質量、創(chuàng)新、用戶服務上下功夫，而是追求市場占有率，把價格競爭作為主要的競爭手段，嚴重影響到破碎篩分裝備市場的健康有序發(fā)展。

 

伴隨著價格戰(zhàn)，風險不斷積累，利潤支撐不足，售后服務不能保障，陷入不可持續(xù)的發(fā)展模式，最終會導致用戶得不到好的產品，也得不到高質量的服務。

 

過度競爭的結果是“沒有贏家”
 

短期裝備的低價銷售，形成的系統(tǒng)性風險或債務危機，需要幾年甚至更長時間去消化，已有企業(yè)為此付出了慘痛代價。裝備企業(yè)和代理商，應將產品質量和服務做到極致，營造一個良好的市場環(huán)境，在保證合理利潤空間的同時，為用戶提供高質量產品和優(yōu)質服務。

 

智慧礦山建設須培養(yǎng)新型“數字人才”
 

智慧礦山建設是未來礦山發(fā)展的必然方向，智能化是礦山企業(yè)從傳統(tǒng)生產方式向現(xiàn)代化生產方式轉變的主要途徑，可提升礦山生產效率，提高安全管控能力，實現(xiàn)高質量發(fā)展。智慧礦山的系統(tǒng)架構、基礎網絡、云數據中心、集成基礎類系統(tǒng)、礦山平臺和“一礦一圖”智慧平臺、大數據分析平臺等信息系統(tǒng)通用技術都需要新一代“數字人才”。

 

行業(yè)高校和企業(yè)培訓機構，要注重課程調整設置，增加開放實驗教學，加大虛擬仿真技術使用，強化前沿科技學習，改善人才成長生態(tài)，提供強大的人才保障，為礦山綠色發(fā)展、智慧化建設、智能化改造等作貢獻。

 

未來石礦競爭加劇
 

相關行業(yè)和企業(yè)進入：近年來水泥、水電企業(yè)，道路、橋梁施工等多家企業(yè)陸續(xù)進入砂石產業(yè)，進行布局；多個省市自然資源部門、城建、城投等組建實體對當地資源進行整合，合作建設大型石礦，對原有砂石礦山企業(yè)形成明顯的競爭態(tài)勢。

冶金、煤炭行業(yè)和企業(yè)進入：要實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標，冶金、煤炭行業(yè)二氧化碳排放高，企業(yè)發(fā)展受限。鐵礦、鉬礦、釩鈦鋼等冶金企業(yè)的尾礦、廢石生產砂石骨料，沒有資源費，還可減少堆場和尾礦庫的費用，具有很強的競爭力。冶金、煤炭企業(yè)有超大型礦山建設和運營管理的優(yōu)勢，部分企業(yè)將轉型進入石礦產業(yè)。這是砂石領域新增加的競爭因素。

 

未來石礦裝備競爭加劇
 

相關裝備企業(yè)進入：早期進入砂石鏟、運、挖、破碎、篩分裝備的有中聯(lián)重科、徐工、柳工、美卓、克林曼、斗山等大型企業(yè)，近年來北方重工、三一、臨工、山河智能等企業(yè)陸續(xù)進入。這些大型企業(yè)有大型裝備和生產線建設的優(yōu)勢，將快速進入石礦裝備和生產線建設領域。

 

煤炭、冶金行業(yè)的裝備企業(yè)進入：由于“雙碳”目標的約束，煤炭用量減少，煤炭裝備使用量快速下降，煤炭、冶金裝備企業(yè)將轉型進入砂石裝備和石礦生產線的建設。煤炭、冶金裝備企業(yè)的體量遠超石礦裝備企業(yè)，且有大型裝備和生產線建設的優(yōu)勢，將快速進入石礦裝備和生產線建設領域。

 

砂石和裝備產業(yè)的格局變化很快
 

當前，各種資金、理念、模式等大規(guī)模進入砂石和裝備產業(yè)，砂石和裝備產業(yè)的格局變化非常迅速，比以前人們熟悉的磚瓦、水泥、玻璃、陶瓷行業(yè)和冶金、煤炭等行業(yè)的轉型升級和工業(yè)化進程要快很多，不能用以前其他產業(yè)的發(fā)展周期來判斷砂石和裝備產業(yè)的發(fā)展周期。

 

裝備和砂石企業(yè)陸續(xù)上市
 

目前，已有兩家砂石裝備企業(yè)上市。企業(yè)上市可以實現(xiàn)股權增值，融資能力增強，增加知名度，吸引高端優(yōu)秀人才等，帶來發(fā)展后勁。長遠來看，上市是把雙刃劍，利用好資本市場，可以快速成長，實現(xiàn)戰(zhàn)略目標；利用不好，可能得不償失。砂石和裝備企業(yè)上市經驗較少，要高度注意風險。

 

建筑固廢再生利用
 

建筑固廢再生利用，國家鼓勵政策陸續(xù)出臺。固廢再生利用，減少環(huán)境污染，節(jié)約原生資源，是今后的發(fā)展趨勢。但再生產品的入口和出口，需要進一步暢通。在固廢再生利用企業(yè)中，各省市城建單位可以直接消納，具有很大優(yōu)勢。

 

傳播砂石正能量
 

新形勢下，要深刻認識加強砂石傳播工作的重要性和必要性。講好砂石故事，傳播好砂石聲音，真實、立體、全面展示綠色、生態(tài)發(fā)展的砂石行業(yè)，賦予砂石行業(yè)新的發(fā)展動能，全力助推砂石與裝備行業(yè)的綠色高質量、健康有序發(fā)展。這是砂石行業(yè)和企業(yè)的重要任務和使命擔當。

 

 

文章轉載自：基業(yè)長青

 

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